"Мечел" в заложниках

2009-06-23

Москва. 22 июня. IFX.RU — Большой кусок металлургической компании «Мечел», которой так больно досталось от премьера Владимира Путина аккурат перед кризисом, оказался заложен за долги. Нет, конечно в залоге не все акции компании, а всего около 40%. Сможет ли компания расплатиться с кредиторами, чтобы не утратить контроль над этим пакетом?

Суммарно в залоге находится 37,91% акций «Мечела» — более половины пакета, контролируемого основным владельцем Игорем Зюзиным.

Как говорится в материалах «Мечела», бенефициарная доля контролирующего собственника «Мечела» Игоря Зюзина в компании снизилась на 3,11% — с 69,87% до 66,76%. Это произошло в марте в результате погашения конвертируемых бондов на $150 млн компанией И.Зюзина Calridge. Владельцы облигаций получили 12,93 млн акций российской горно-металлургической группы.

Структура собственников «Мечела» такова: И.Зюзин напрямую владеет лишь 0,05%. Остальной пакет принадлежит ему через Calridge (19,57%), Dalewave (31,05%), Bellasis (15,42%). Весной в структуре собственности «Мечела» появилась еще одна компания — Armolink, которой Calridge передала 0,66% акций в качестве взноса в уставный капитал.

Что же из всего этого отдано в залог держателям долгов? Во-первых, это доля новой Armolink — 0,66%. Во-вторых, весь пакет «Мечела», принадлежащий Dalewave (129,27 млн акций, 31,05% капитала). Кроме того, часть доли Bellasis (25,87 млн акций, 6,2%). Таким образом, в «заложниках» у кредиторов 37,91% акций «Мечела».

Пока компании удается договариваться с кредиторами. В конце мая «Мечел» достиг соглашения о реструктуризации бридж-кредита на $1,5 млрд, взятого на покупку британской Oriel Resoures на срок до 3,5 лет. «Мечел» договорился с банками об основных условиях по $1 млрд, оставшиеся $500 млн «Мечел», по его словам, погасит за счет средств, привлеченных в Газпромбанке на 3 года.

«Мечел» подал заявку в ВЭБ на сумму около $2 млрд на рефинансирование задолженности по кредитам, выданным зарубежными банками. Наблюдательный совет ВЭБа 31 декабря одобрил выделение кредита компании на сумму $1,5 млрд. Однако «Мечел» предпочел воспользоваться альтернативным вариантом реструктуризации долгов, в частности привлечением финансирования Газпромбанка на $1 млрд на 3 года.

По состоянию на 30 сентября 2008 года общий долг «Мечела» составлял $5,1 млрд, из них краткосрочный — $3,15 млрд.

В группе «Мечел» консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Free float «Мечела» составляет около 25%.

Выручка группы в 2008 году выросла почти на 50% — до $9,95 млрд, чистая прибыль — 25%, до $1,14 млрд. Но кроме проблем с кредиторами посла августовских проблем металлургической компании грозят иски от инвесторов. Как сообщалось ранее, американский частный инвестор Дин Фредерик подал иск, утверждая, что компания скрыла от потенциальных инвесторов информацию о расследовании антимонопольных органов в отношении «Мечела», нарушив тем самым законодательство о ценных бумагах. Д.Фредерик предлагает присоединиться к иску всех инвесторов, которые приобретали ценные бумаги «Мечела» в период с 3 октября 2007 года по 25 июля 2008 года (именно эта дата стала «черной пятницей» для компании — ее жестко раскритиковал премьер). Ведь после этой даты капитализация компании на Нью-Йоркской бирже рухнула на 50% всего за 7 дней.

С тех пор положение компании немного поправилось, капитализация подросла, но долги никуда не делись. Сможет ли И.Зюзин справиться с долгами?




Новости
RSS
Челябинская область
Административный центр
История Челябинска
Крупные города
География и климат
Экономика
История
Администрация области
Обратная связь
Каталог компаний







Яндекс.Погода


.